Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Tren penjualan ritel riil yang lemah dan destocking yang sedang berlangsung menjadi hambatan utama untuk volume pengangkutan dan penurunan impor yang tajam.

Menurut penyedia layanan pembayaran Cass Information Systems, pengiriman barang turun pada bulan Maret bersamaan dengan biaya transportasi.

Komponen pengiriman Cass Freight Index turun 1% dari Februari, 4% lebih rendah dari tahun ke tahun. Sub Indeks pengeluaran, yang mengukur total biaya yang terkait dengan pengiriman barang termasuk bahan bakar, turun 1,5% secara berurutan dan 12% tahun per tahun.

“Tren penjualan ritel riil yang lemah dan destocking yang sedang berlangsung tetap menjadi hambatan utama untuk volume pengangkutan, dan penurunan impor yang tajam menunjukkan jenis lingkungan ini akan bertahan untuk beberapa waktu,” kata Tim Denoyer dari ACT Research.

Dengan asumsi musim normal bergerak maju, Denoyer mengatakan pengiriman akan turun 1% hingga 3% yoy selama beberapa bulan ke depan.
Dalam laporan yang diterbitkan oleh perusahaan investasi TD Cowen dan 3PL AFS Logistics, tingkat muatan truk diperkirakan akan terus turun.

Indeks angkutan prediktif menunjukkan tarif TL per mil akan turun 13,1% yoy pada kuartal kedua dan hanya 6,6% lebih tinggi daripada saat indeks dimulai pada Januari 2018.

Pasalnya data pengangkutan terus bergoyang di sepanjang bagian bawah, analis industri menunjukkan kekhawatiran bahwa pemulihan permintaan material mungkin tidak terbentuk di paruh kedua, yang merupakan ekspektasi konsensus menuju tahun ini. Namun dalam survei Morgan Stanley baru-baru ini, pengirim memberikan sedikit optimisme seputar persediaan.

Dari mereka yang disurvei, ada peningkatan 10 poin persentase dalam jumlah responden yang mengatakan mereka akan mempertahankan tingkat stok saat ini, menunjukkan upaya berkelanjutan pengirim untuk membatasi barang dagangan yang menggantung berhasil.

Ada juga penurunan pada mereka yang mengatakan bahwa inventaris mereka perlu dikurangi untuk pertama kalinya dalam enam kuartal. Secara keseluruhan, hampir 75% mengharapkan tingkat persediaan menjadi normal tahun ini.

Outbound Tender Reject Index menunjukkan jumlah muatan yang ditolak oleh pengangkut. Indeks telah turun hingga di bawah 3% dibandingkan tahun lalu ketika armada menolak lebih dari 20% muatan berdasarkan kontrak.

Menolak dampak pengiriman yang lebih rendah terhadap jumlah total yang dihabiskan untuk pengiriman di bulan tersebut, tarif berdasarkan kesimpulan adalah 8,3% lebih rendah y/y, menurut Cass.

Harga bahan bakar yang lebih rendah adalah alasan utama untuk penurunan tarif. "Jelas masih ada tekanan pasar pada tarif," kata Denoyer.

Indeks Linehaul TL Cass, yang tidak termasuk bahan bakar dan aksesori, turun secara berurutan selama 10 bulan berturut-turut di bulan Maret, turun 0,6% dari Februari dan 9,6% lebih rendah y/y. Kumpulan data mencakup pengangkutan spot dan kontrak.

Denoyer mencatat bahwa TL biasanya mengambil bagian dari kurang dari muatan truk dan antar moda di pasar angkutan yang longgar.

Pergeseran campuran modal ini telah ditangkap oleh indeks Cass selama setahun terakhir. Namun, tren itu telah berbalik dalam beberapa pekan terakhir.

"Industri angkutan truk telah melewati kelonggaran puncak, pertumbuhan kapasitas mulai melambat dan penyeimbangan kembali telah dimulai," imbuhnya.

Data yang digunakan dalam indeks Cass berasal dari tagihan angkutan yang dibayarkan oleh Cass, penyedia solusi manajemen pembayaran. Cass memproses $44 miliar utang pengiriman setiap tahun atas nama pelanggan.